代理店システム 環境 機能
お知らせ

求められる環境を現実のものに。

複数の保険会社の契約をお客様ごとにまとめる。 担当者とお客様との対応履歴を残す。 契約の担当者を振り分けて管理する。
問題お客様のご要望にお応えするために複数の保険会社の商品を取り扱っているけれど、契約管理が複雑になりすぎている。

解決WiseOffice2ならば、複数保険会社の契約データがそれぞれの保険会社から自動的に取り込めて※、簡単に一元管理できます。もちろん、金融機関並みのセキュリティで守られていて、サーバ管理も不要です。

※データ提供の可否は保険会社の判断となります。また、NTTデータ保険会社共同ゲートウェイ経由でデータ提供いただける場合に限ります。

問題お客様と担当者がいつどういう話をしているのかが把握できていない。担当者の不在時に問い合わせを受けても、内容がよくわからない。契約時の担当者や辞めてしまうとお客様の引き継ぎができない。

解決WiseOffice2ならば、お客様と会社の間で、いつ誰とどのような対応がなされたかを簡単に管理できます。お客様からの急な問い合わせや金融庁が要求するクレームの管理などにも安心して対応できます。

問題保険会社から送られてくる契約内容を担当者以外が見えてしまう。情報管理上、今の状態では不安があります。

解決WiseOffice2ならば、契約毎に担当者が自動的に振り分けされます。「見せる必要のない社員に、見せる必要のない情報は見せない」という金融庁が要求する管理が簡単に実現できます。