お客様意向確認ナビ（保険募集業務の強化）
- 改正保険業法にて導入された「意向把握義務」と「情報提供義務（比較推奨販売含む）」を果たした募集人の新規募集業務をサポートするシステム※1です。
- 募集人が「保険募集管理マニュアルに即した保険募集プロセス」に基づいた適切な募集をしているかを確認するなど、募集人ごとの募集状況を管理できるシステムです。
- パソコン以外にタブレット端末でもご利用いただけるシステム※2です。
※1 WiseOffice®2のオプションサービスです。
※2 現在は試用版のため、ご利用にあたってはOS等の確認をお願い致します。
新規募集プロセスをシステムでルール化します。
- 申込までの募集プロセスは、８つのプロセスに区分けされ整理されています。
- 区分けされたプロセスは、プロセスの順番をシステム制御しています。このことにより、システムに沿った募集業務を行うことで、募集人の判断に依存せずにプロセスを漏れなく行うことができ、募集人が業務を怠ることを防ぎます。
意向把握に応じた推奨保険商品を選択でき、エビデンス（記録）として自動的に管理されます。
- 意向把握項目を自由に設定できます。
- 代理店の推奨方針に合わせて、推奨保険商品を設定できます。
- 意向把握項目と推奨保険商品は紐づけられ、お客様の意向にあった保険商品を簡単に抽出することができます。
- 画面上でチェックした意向把握項目、抽出された推奨保険商品は、その都度システムにエビデンス（記録）として自動登録されます。
当初意向と最終意向を比較表示します。
- お客様の意向が変化した場合、進んだプロセスから何度も前のプロセスに戻ることができ、変化した内容を追加、削除することができます。
- 変化した内容は、履歴として自動登録されます。
- 申込前のすべてのプロセスの内容確認をしていただける最終確認画面にて、最初に把握した当初意向と申込前の最終的に確定した意向を比較表示します。
- 意向の変化の記録時に変化の理由も入力してあれば、最終確認画面で表示することができます。
プロセスの承認機能を設定できます。
- 商品決定画面、最終確認画面にて、承認機能を設けることができます。
- プロセスの中に、募集人が新規募集プロセスについて承認依頼し、管理責任者が「承諾」、「差し戻し」といったプロセスを加えることができ、より適正な募集管理が可能になります。
申込までのプロセスについてのお客様への確認書類を出力することができます。
- 最終確認画面にて、お客様に申込までのプロセスについてご確認、ご了承いただいた旨のご署名をいただく書類を出力することができます。
ファイル保存ができます。
- 設計書や募集の際にお客様からいただいた書類などスキャンしたPDF、WordやExcelなどデータをアップロードして、新規募集案件に紐づけて保存することができます。
営業進捗管理ができます。
- すべての新規募集案件は、案件ごとに管理されているので、営業進捗管理ができます。
- 様々な条件で案件を抽出し、一覧で確認することができます。会社全体、拠点ごと、募集人ごと、プロセスごとなど会社としての申込に至るまでの営業進捗管理ができます。
お客様意向確認ナビに残されたエビデンス（記録）は、 WiseOffice®2に自動連携します。
- WiseOffice®2にある案件（対応）履歴情報に苦情対応や解約処理といった他の業務と合わせて、新規募集業務として自動登録されます。
- WiseOffice®2の案件（対応）履歴情報に新規募集業務が管理されることで、契約情報・顧客情報と紐づけて管理ができ、態勢整備における検証に活用できます。
案件履歴承認機能（保全業務の強化）
- 改正保険業法で導入された「体制整備義務」を構築するために、各種業務の対応内容をチェックし、必要に応じた指導をサポートするオプションサービスです。
- WiseOffice®2の基本機能にある案件（対応）履歴機能で、上長による承認をフロー化し、日報などにも活用できる拡張機能です。
募集人が記録した案件履歴情報を、複数の承認者がチェックできます。
- 承認者を３段階まで設定することができます。各フローの承認者は、複数名設定することができます。
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承認者は、コメント付きで承認/差戻しを実施することができます。
・コメントは、定型文を設定することができます。
案件履歴情報の登録と同時に承認申請ができます。
- 募集人は、承認者をプルダウンで指定して申請ができます。
- 基本機能では、案件（対応）履歴情報を登録すると更新／削除不可となりますが、本機能を追加することで承認されるまでは更新／削除可能となります。
WiseOffice®2のトップ画面にて、承認状況を確認できます。
- 募集人及び各承認者は、WiseOffice®2のトップ画面にて、承認状況を確認することができます。
- 専用の検索画面で、拠点・期間等の検索条件を指定して、承認状況を確認することもできます。
承認者によるチェックの実施及びコメントがエビデンス（記録）に残ります。
- WiseOffice®2の画面及びCSVデータ上でエビデンスを確認することができます。
管理者等の既読/未読の管理ができます。
- 権限を持つ管理者等が、案件（対応）履歴情報の内容を精査し、コメント付きで既読/未読の管理を実施することができます。
- コメントは、定型文を設定することができます。
