顧客・契約・案件（対応）履歴管理機能

顧客及び契約の管理・保全等に活用。
態勢整備の基盤となる。

セキュリティ

保険会社からNTTデータ保険会社共同ゲートウェイ経由でWiseOffice®2宛に送られてくる代理店取扱いの契約データ等を直接受信します。保険会社合意のもとで契約が管理されます。

クオリティ

同一契約者の自動名寄せにより、損害保険・生命保険契約の一括管理を実現します。

顧客は見込みの段階から契約後の保全まで管理ができ、顧客対応等の履歴を顧客、契約と紐づけて管理できます。多彩な検索方法によって対象顧客の抽出を可能にします。

顧客とのやり取りで生じた書類などを顧客、契約、案件（対応）履歴情報と紐づけてファイル保存でき、保存期限がくると自動削除する機能も搭載しています。

募集人の行動管理機能

募集人のスケジュールを対応履歴と共に管理する。
漏れを無くし指導に活かす。

グループウェア機能で行動管理やTODO（予定・期日）管理、施設管理を実現します。

スケジュール管理は、スケジュールと担当者、顧客、案件（対応）履歴情報を紐づけて管理することもでき業務の効率化を図れます。

※追加オプション「案件履歴承認機能」の導入により、上長の承認・差し戻しが可能となり、より現場・実務に則したOJTの実施を可能にします。

営業支援機能

お客様へアプローチするためのデータ活用。フォローの充実。

ライフイベント機能で特定のライフイベントを迎える顧客・契約情報を自動抽出し、アフターフォローのタイミングを逃さず、多種目販売の促進を可能にします。
その他、マーケット検索で様々な情報から該当顧客・契約を抽出して、その後の対応を管理することができます。

満期管理機能

満期更改業務の正確性向上と効率化のための機能。
生産性の向上へ。

カレンダー表示で、満期を迎える件数と未更改件数を一目で把握可能にします。

更改案内対応の一括登録による効率化を図ります。

※案件（対応）履歴機能で満期業務の進捗管理を行う利用方法もあります。

早期解約・失効管理機能

迅速に早期解約・失効・解除した契約を把握。
コンプラ上のリスクも確認。

解約月を指定することで、保険始期から18ヶ月以内に解約・失効・解除となった契約の一覧が出力可能です。

お客様に不利益が発生しうる早期解約契約の確認・募集人への指導実施を実現します。

お客様の声管理

お客様からのフィードバックを簡単に管理。
お客様の声からPDCAサイクルを回す。

お客様の声の管理項目を代理店ごとに設定ができオリジナル項目で社内統一された管理体制を実現します。

お客様の声の対応プロセスに沿って管理ができ、未解決・未対応案件などのチェック体制を実現します。

募集人・業務分類ごとに、苦情の傾向を把握することで、苦情の分析とその結果に基づく対応が可能になります。

顧客・契約担当者の振分け機能

募集人が担当する顧客、契約をしっかり把握。
態勢の構築はここから。

既契約者に関しては、独自機能で契約を指定した担当者に自動的に振り分けを行うことができます。

振り分けられることによって、募集人ごとに契約内容や業務量、挙績などを管理することが可能となり、販売方針の遵守状況の確認や情報漏洩対策の推進を図ることもできるようになります。

退職や配置換えなどにより担当者が変わる場合、担当者の一括付け替えを行うことができ、漏れのない迅速な引継ぎを実現します。

事業報告書作成、手数料管理機能

事業報告書作成や手数料確認作業の効率化。
代理店の現状を把握する。

事業報告書ダウンロード機能により、保険会社から提供される手数料情報に基づいた生保事業報告書の作成補助を実現します。

生命保険会社の「生保手数料データ」をCSV・PDFファイルで出力可能です。

権限設定など各種設定

正しく運用するための各種設定。
システム利用上のコンプライアンスの要。

適切なアクセス管理をするために、入社や退社などによる募集人の追加・削除を行う管理機能があります。

セキュリティを担保するために代理店で定めた募集人ごとの情報閲覧範囲とWiseOffice®2における機能の使用制限が可能となる権限設定機能 を搭載しています。