案件履歴承認機能とは
改正保険業法で導入された体制整備義務を構築するために、各種業務の対応内容をチェックし、必要に応じた指導をサポートするオプションサービスです。
WiseOffice®2の基本機能にある案件（対応）履歴機能で、上長による承認をフロー化し、日報などにも活用できる拡張機能です。
01 複数承認で確実に
- 各フローの承認者を3段階まで設定し、承認者はコメント付きで承認/差戻しが可能
- コメントの定型文設定により管理者の教育・管理・指導を効率化
02 登録と同時に申請
- 募集人は、承認者をプルダウンで指定して承認申請が可能
- 本機能を追加することで承認されるまでは、募集人による更新／削除が可能
※基本機能では、案件（対応）履歴情報を登録すると更新／削除不可
03 承認状況を一括確認
- 募集人及び各承認者は、WiseOffice®2のトップ画面にて、承認状況を確認
- 専用の検索画面から、承認状況を確認したい拠点・期間等の条件を指定することも可能
04 承認機能を可視化
- 承認者によるチェックの実施・コメントがエビデンス（記録）に残り、WiseOffice®2の画面及びCSVデータ上で確認することが可能
05 既読/未読管理
- 権限を持つ管理者等が、案件（対応）履歴情報の内容を精査し、コメント付きで既読/未読の管理が可能
- コメントの定型文設定により管理者の教育・管理・指導を効率化
