WiseOffice®シリーズとは
（WiseOffice®2・WiseOffice®Plus）

NTTデータが開発・管理・運営している乗合代理店向けの保険代理店システムです。保険険代理店取扱いの保険契約データを保険会社から「ダイレクト」に自動取得し、顧客単位で生・損保の契約が一元管理され、保険契約の最新の状況を確認することができる顧客管理・契約管理システムです。保険代理店業務に特化した様々な機能を搭載しており、契約者に対する特定保険契約・高齢者対応などのアフターフォローや意向把握や比較推奨などのエビデンスの管理もでき、顧客本位の業務運営、態勢整備、業務品質向上の実現をサポートします。

洗練されたシステム環境

WiseOffice®シリーズは、保険代理店の求められる環境を実現します。

契約データクレンジング
 

顧客対応・態勢整備上の検証等に必要な保険会社から送られてくる契約データの品質（正確さ）を他に類のない独自ノウハウで高めています。

高度なセキュリティ
 

NTTデータがシステム運営を行っており、業界から求められるセキュリティの環境を整備し続けています。

継続的なアップデートと
バージョンアップ

改正保険業法やガイドライン等の改定にも迅速に対応するために絶えずアップデートとバージョンアップをしています。

WiseOffice®シリーズの信頼性

 

保険会社合意のもとNTTデータ保険会社共同ゲートウェイ経由で
契約データ直接連携

保険会社が保有する契約データを保険代理店が管理するためのクラウド型システムは、外部委託先に該当します。そのため、求められる基準を満たしながら各保険会社の合意のもとで契約データを直接お預かりし運用しています。

20年以上の運用実績

WiseOffice®は保険代理店の変わり続ける環境変化に適応するために進化し続け、WiseOffice®（2002年～）からWiseOffice®2（2011年～）、WiseOffice®Plus（2022年～）とバージョンアップしアップデートしながらサービスを拡張してきました。今後も保険代理店の高い業務品質が求められるなど、更なる変化が想定される中で、20年に渡り業界で築き上げてきた環境、運用と実績をもとに、より良いサービスを継続的に開発しご提供していきます。

圧倒的な導入実績

この20年間で数多くの保険代理店に導入いただいてきました。ご導入いただく保険代理店の販売形態は、訪問、通販、来店、共同募集など様々で、複数の販売形態でも運用することができます。また、1,000名を超え多くの支店をもつ保険代理店にもご利用いただいており、規模に関わらずご利用いただけます。近年増加している保険代理店の合併や契約移管にも多くの実績をもち、あらゆる面で豊富な実績で保険代理店をサポート致します。

機能

 

主要な特徴

保険契約データ日次
自動取込み、自動反映

保険会社から「ダイレクト」に送信された契約データを日次で自動取込み、顧客単位で複数の保険契約を一元管理します。

見込み顧客対応と
契約後のアフター
フォローの実行と記録

契約の前後を問わない一貫した顧客管理と業務ごとに設定したプロセスの履歴管理を実現します。

態勢整備・営業上必要
な管理項目の入力を
ナビゲート

業務ごとに管理項目を個別設定でき、個人に依存しない会社としての業務遂行をサポートします。

担当者毎に多彩な権限設定

契約担当者を自動振分けし、担当者毎にセキュリティ上必要な機能利用権限・閲覧権限を設定できます。

システム上にあるアプローチの対象顧客や契約を抽出

マーケット検索・満期検索などで対象顧客や契約を抽出し組織的なアプローチを可能にします。

ファイルの顧客・契約・対応履歴と紐づけた保存と共有

Excel、Word、PDF、PowerPointなど作成・使用したデータをカテゴリ別にファイル保存、共有できます。

詳細はこちら

追加オプション

保険代理店の重要課題にフォーカスし開発されました。

適切な募集プロセス、
意向
把握、比較推奨を
実現する

お客様の意向にあった比較可能な推奨保険商品を抽出するなど新規募集に必要なプロセスや記録をシステムがナビゲートします。

日々の募集人の業務チェックと指導を実現し記録に残す

募集人が記録した業務内容を上長が承認することをフロー化する機能です。指導内容も残せます。フロー化する業務は選択でき、日報にも利用できます。

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アフターサポート

 

  1. 電話サポートデスク

  2. ご契約者様専用Webサイト

  3. 個別の運用相談

  4. Email・FAXサポートデスク

  5. 機能改善・新機能のご要望受付

  6. アップデート

導入の流れ

 

  1. １. お申込み手続き

    • お申込み
    • NTTデータ保険会社共同ゲートウェイのお申込み

  2. ２. 準備期間(約3か月)

    • 保険会社による各種データ提供準備
    • 保険代理店にて、代理店毎に定められる登録項目などの検討
    • 保険代理店にて、設定する募集人情報と権限の整理

  3. ３. ご利用開始

    • 初期設定
    • 初期研修（有料）
      ※他システムから乗換をご希望の場合は別途インポート作業が発生します。

よくある質問

WiseOffice®2

推奨環境は以下の通りです。
(a) OS Microsoft ® Windows ® 10/11 日本語版
(b) ブラウザ Edge Internet Explorerモード(IEモード)
共同GWに参画している保険会社に限ります。また各保険会社のデータ提供の可否・タイミングに関して弊社で把握している実績はございますが、最終的なデータ提供のご判断は各保険会社によるものとなります。
いいえ、契約データの提供をいただけている保険会社であっても、特定の商品についてはデータ提供が不可能な場合がございますのでご了承下さい。詳細は弊社営業担当またはサポートデスクまでお問い合わせください。
はい、可能です。これまで貴社が蓄積してきた顧客情報・契約情報・案件情報を、専用のインポートフォーマット（CSV形式）に転記していただくことでWiseOffice®2に取り込む事が可能です（注）。ただし既存データとWiseOffice®2では項目名や項目数に相違がございますので既存データの項目名とは違う名称でWiseOffice®2へ取り込む可能性や、情報内容によってはWiseOffice®2へインポートできない項目もございますので、詳細は弊社営業担当またはサポートデスクまでお問い合わせください。 （注） 取り込みたい情報が『CSV』や『Excel』で入手できない場合はWiseOffice®2への取込みが困難になります。その他データファイルであれば『Excel』に情報を転記していただく必要がございます。
合併の条件により、環境継承が可能です。（別途費用が発生します。）引継ぎ可能なデータの範囲やお手続きの詳細は弊社営業担当またはサポートデスクまでお問い合わせください。
電話でのサポートを致しております。その他、E-mail・FAXでのお問い合わせにも対応させていただいております。
はい、可能です。サポート対象デバイスはiOS 14/15、iPadOS 14/15です。（iOS13以下は保証対象外。）ただし、端末の画面サイズによっては、画面表示が崩れ操作に支障をきたす可能性がございますことをご了承ください。